Мальчик и птица

После того как в результате бомбежки Токио американцами во время Второй Мировой войны, гибнет мать юного Махито Маки, Хисако, его отец перебирается в отдаленное поселение и со временем женится на младшей сестре жены Нацуко. Все это негативно влияет на настроение парня, да и отношение к новенькому у одноклассников отвратительное, так что друзей он завести не может. Из-за болезни оставшись дома и не переживая по этому поводу, он начинает разбирать привезенные коробки с книгами и находит в одной из них послание мамы под названием "Как поживаете?" Следуя наставлениям, подросток знакомится с черной цаплей, которая помогает ему проникнуть в волшебный мир.